סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
13:02
עליות באירופה. הדאקס עולה ב-0.8%, הפוטסי עולה ב-0.2% והקאק נסחר בשיעור דומה.
בעקבות הודעה מדינות נאט"ו אמש כי חברותיה התחייבו להעלות את הוצאות הביטחון שלהן ל-5% מהתמ"ג, מדד התעופה והביטחון האירופאי עולה בכ-1.5%. החברות המובילות במגזר הן חברת התעופה האיטלקית Avio וקבלנית הביטחון השוודית MilDef, שעולות בכ-5%, גם חברת טכנולוגיית הביטחון הבריטית QinetiQ עולה ב-3.5%.
10:43
יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.4%, הפוטסי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק נסחר בשיעור דומה.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.
09:07
הבוקר (ה') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי קופץ ב-1.6%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1%, ההנג סנג יורד ב-0.9% והקוספי משיל מערכו 1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
אמש בוול סטריט, הראלי המרשים מאז המפלה באפריל נרגע מעט כשהמדדים ננעלו במגמה מעורבת, וזאת, על רקע ספקולציות שהמניות התקדמו מהר מדי ובצל סיכונים כלכליים וגיאו-פוליטיים שלא נעלמו לגמרי: מדד S&P 500 התנדנד לאחר שהתקרב לשיא כל הזמנים וננעל ללא שינוי. דאו ג'ונס השיל 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2%.
אנבידיה קפצה אמש ביותר מ-4% ורשמה שיא חדש כשעקפה את מיקרוסופט כחברה בעלת השווי הגדול בעולם, 3.7 טריליון דולר.
על רקע המגמה החיובית, מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי מלבד בינה מלאכותית, רובוטיקה מהווה את שוק הצמיחה הגדול ביותר עבור החברה – כשהיישום המסחרי הראשון במעלה לטכנולוגיה הזו צפוי להיות רכבים אוטונומיים. במפגש השנתי של בעלי המניות, אמר הואנג בתשובה לשאלה מהקהל: "יש לנו הזדמנויות צמיחה רבות ברחבי החברה, כאשר בינה מלאכותית ורובוטיקה הן הגדולות ביותר – ומייצגות פוטנציאל צמיחה של טריליוני דולרים".
לפני קצת יותר משנה, אנבידיה שינתה את אופן הדיווח הפיננסי שלה ואיחדה את תחומי הרכב והרובוטיקה תחת קבוצה עסקית אחת. במאי דיווחה החברה כי היחידה הזו רשמה הכנסות של 567 מיליון דולר ברבעון , כ-1% בלבד מהכנסות החברה הכוללות – אך מדובר בעלייה של 72% בהשוואה שנתית.
המכירות הכוללות של החברה זינקו בעקביות בשלוש השנים האחרונות, בעיקר עקב הביקוש הגואה ליחידות העיבוד הגרפי (GPU) שלה עבור מרכזי נתונים, שמפעילים יישומי AI מתקדמים, כמו ChatGPT של OpenAI. הכנסות החברה קפצו מ-כ-27 מיליארד דולר בשנת הכספים 2023 ל- 130.5 מיליארד דולר בשנה שעברה, וציפיות האנליסטים לפי LSEG עומדות על כמעט 200 מיליארד דולר בשנה הנוכחית.
למרות שרובוטיקה עדיין תחום קטן יחסית בפעילות של אנבידיה, הואנג הדגיש כי האפליקציות בתחום זה תלויות בשבבי AI של מרכזי הנתונים שלה לצורך אימון התוכנה , וגם בשבבים שמוטמעים בתוך רכבים אוטונומיים ורובוטים. הוא ציין את פלטפורמת Nvidia Drive – הכוללת שבבים ותוכנה לרכב אוטונומי – שבה משתמשת גם מרצדס-בנץ . בנוסף, חשף כי החברה השיקה לאחרונה מודלים של בינה מלאכותית לרובוטים דמויי אדם בשם Cosmos. לדבריו: "אנחנו עובדים לקראת יום שבו יהיו מיליארדי רובוטים, מאות מיליוני רכבים אוטונומיים, ועשרות אלפי מפעלים רובוטיים – כולם מונעים בטכנולוגיה של אנבידיה".
מנגד, טסלה נפלה בכ-4% לאחר שמכירות הרכב החדשות שלה באירופה ירדו בחודש מאי זה החודש החמישי ברציפות, כך עולה מנתוני איגוד יצרני הרכב האירופי (ACEA), על רקע מעבר של לקוחות לרכבים חשמליים סיניים זולים יותר. לפי נתונים שפורסמו ביום רביעי על ידי ACEA, מכירות הרכב של טסלה באיחוד האירופי, בריטניה וארגון הסחר החופשי האירופי (EFTA) ירדו ל-13,863 יחידות בחודש מאי – ירידה של 27.9% בהשוואה לשנה הקודמת. נתח השוק של טסלה באירופה ירד גם הוא – מ-1.8% במאי 2024 ל-1.2% השנה.
● "תכפיל את השווי": משקיעי טסלה חיכו להשקה הזו שנים, ויש גם מרוויחה ישראלית
בשוק הסחורות, לאחר שירדו בחדות בימים האחרונים, מחירי הנפט עולים הבוקר בכ-0.5%.מחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 66 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 65 דולרים.
ביוליוס בר ציינו, כי "הנפט, שבאופן מסורתי מגיב בצורה 'אמוציונלית' להתפתחויות במזרח התיכון, ירד בחדות מ-80 ל-70 דולר לחבית. פרמיית הסיכון כמעט ונמחקה במחיר יום. עוד הסבירו כי "נראה כי גם הפעם החשש מהסלמה נרחבת שתוביל לשיבושים משמעותיים באספקה היה מופרז. התגובה המדודה של איראן, שכללה פגיעות סמליות בבסיסים אמריקאיים, משתלבת בתבנית קבועה של מהלכי תגמול שקולים, המוכרים מהסלמות קודמות. חרף החששות, נמשכת התחזקות ההבנה כי היכולת הצבאית של איראן מוגבלת יחסית, מה שתורם לתחושת היציבות בשוק".
עוד ציינו, כי הם שומרים על ההמלצה הניטרלית שלהם, וממשיכים להעריך כי מחירי הנפט יתכנסו לעבר רמה של 60 דולר לחבית עד סוף השנה.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות הבוקר (ה'). התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב רמה של 4.27% והתשואה לשנתיים עומדת על 3.76%. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, ציין בסקירתו השבוע כי הוא מעריך שריבית הפד תרד מוקדם ומהר יותר מציפיות הפד עצמו, וכי תשואות האג"ח בארה"ב צפויות לרדת.
● המשקיע האגדי פרסם תחזית חדשה. מה הוא צופה לשוק המניות?
מחיר הביטקוין ממשיך לטפס לאחר הפסקת האש בין איראן לישראל ועומד הבוקר על 107 אלף דולר.
בגזרכת המאקרו, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, שמר בעדותו בקונגרס על גישה זהירה בכל הנוגע למכסים ולאינפלציה, ואמר כי ייתכן מקום להפחתת ריבית אם ההשפעה של המכסים תהיה זמנית. לדבריו בוועדת הבנקאות של הסנאט: "זה סיכון. אבל אנחנו, כאחראים על שמירת יציבות המחירים למען הציבור האמריקאי, מרגישים שאנחנו יכולים לנהל גם את הסיכון הזה. זה כל מה שאנחנו עושים, עוד לא קיבלנו החלטה."
במקביל, פאוול סרב להתחייב ללוח זמנים להפחתת ריבית, למרות לחצים גוברים מצד הנשיא טראמפ. אמש (ד'), כינה טראמפ את פאוול "נורא" , וציין בפני עיתונאים כי יש לו שלושה או ארבעה מועמדים אפשריים להחלפתו, כך לפי דיווחים במספר כלי תקשורת.
בהמשך היום (ה'), צפויים להתפרסם נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא, ומכירות הבתים החדשים בארה"ב.
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
