סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:30
עליות חדות בפתיחה בוול סטריט: הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק מתקדמים שלושתם במעל 3%.
ברקע העליות החדות, טראמפ ציין בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, שהייתה לו "שיחה מצוינת" עם דרום קוריאה, וכי סין רוצה לעשות עסקה. בין היתר, כתב כי "יש לנו מסגרת וסבירות לעסקה מצוינת לשתי המדינות. הצוותים של דרום קוריאה בדרך לארה"ב, ודברים נראים טוב. גם סין רוצה מאוד לעשות עסקה, אבל הם לא יודעים איך להתחיל להניע אותה. אנחנו מצפים לשיחה מהם. זה יקרה!".
16:00
העליות באירופה נמשכות: מדד הדאקס קופץ כעת בכ-2.7%, בעוד הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בקרוב ל-3%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים, עם עליות של כ-2.5% בשלושת המדדים המובילים.
בין המניות שעושות תנועות משמעותיות במסחר המקדים בוול סטריט:
מניית יצרנית הג'ינס לוי שטראוס מטפסת במעל 10%, לאחר שהחברה איששה מחדש את תחזיותיה לשנה המלאה. עם זאת, החברה ציינה כי התחזיות אינן לוקחות בחשבון השפעה פוטנציאלית מהמכסים של הבית הלבן.
מניית חברת השבבים ברודקום עולה בכ-3%, לאחר שהודיעה על תוכנית לרכישה מחדש של מניות בגובה 10 מיליארד דולר עד סוף השנה הנוכחית.
חברת התרופות איליי לילי מוסיפה כ-2%, לאחר שגולדמן זאקס שדרגו את המלצתם על המניה ל-buy. אנליסט הבנק, אסד היידר, ציין כי מחיר המניה כעת משקף "נקודת כניסה אטרקטיבית".
חברת הדפסות התלת-ממד ננו דיימנשן הודיעה על מינוי היו"ר, אופיר בהרב, לתפקיד מנכ"ל החברה. בחודשים האחרונים, כיהן בתפקיד מנכ"ל זמני, ג'וליאן לדרמן, אחרי שהמנכ"ל הקודם יואב שטרן עזב אחרי שהודח מהדירקטוריון. בהרב (56) מונה לכהונה שנייה כיו"ר בסוף 2024, אך כעת ימונה למנכ"ל ויפנה את תפקיד היו"ר. בחברה מציינים שהוא ימלא תפקיד קריטי באינטגרציה של שתי הרכישות האחרונות שעשתה החברה. במקביל, ננו דיימנשן הודיעה על עזיבה של שני בכירים: הנשיא זיוי נדיבי וסמנכ"ל הכספים והתפעול תומר פנחס.
15:23
מסמתן שזה עומד להיות יום טוב לשווקים בעולם – לאחר העליות החדות באסיה הבוקר, העליות בבורסות אירופה מתחזקות יד ביד עם החוזים העתידיים בוול סטריט – שם נאסד"ק עולה כעת ב-1.8%, דאו ג'ונס ב-2.4% ו-S&P 500 ב-2%.
במסחר המוקדם בולטות מניות אנבידיה, מטא פלטפורמס (פייסבוק) , אמזון ואפילו טסלה . כל אלה עולות במעל 3%.
באירופה – בורסת פרנקפורט עולה כעת בכ-2.3%, פריז ב-2.2% ולונדון ב-2.5%.
14:23
בעוד ארה"ב וסין מחליפות איומים במלחמת סחר שהולכת ומחריפה, מזכיר האוצר, סקוט בסנט, אמר היום כי ארה"ב מחזיקה ביתרון משמעותי על פני סין. על העובדה שסין הכריזה על מכסים גומלין מול ארה"ב, אמר בסנט, "אני חושב שזו הייתה טעות גדולה, ההסלמה הסינית הזאת, כי הם משחקים עם זוג של שניים", אמר במהלך ריאיון ל-CNBC. "מה אנחנו מאבדים אם הסינים מעלים את המכסים עלינו? אנחנו מייצאים להם חמישית ממה שהם מייצאים לנו, אז זו יד מפסידה עבורם".
נזכיר שאתמול איים נשיא ארה"ב שיטיל על סין מכסים נוספים של עוד 50% – מה שיביא את סך המכסים של ארה"ב על מוצרים מסין ליותר מ-100% – אם סין לא תבטל את מכסי הגמולין של 34% עליהם הכריזה ביום שישי.
היום פורסם ב-CNBC שמשרד המסחר של סין הודיע כי הוא "מתנגד בנחישות" לאיום של נשיא ארצות הברית והתחייב לנקוט בצעדי תגמול על מנת להגן על זכויותיה ואינטרסיה של סין. "איום ארצות הברית להחריף את המכסים כלפי סין הוא טעות כפולה", נאמר בהצהרה, לפי תרגום של CNBC. "סין לעולם לא תקבל זאת. אם ארצות הברית תתעקש לפעול בדרכה, סין תלחם עד הסוף". לעומת סין, הממשל האמריקאי החל בשיחות עם ממשלות יפן והודו, ואף עם ישראל ועם מדינות נוספות בעולם. ברביעי יכנסו לתוקף מכסי הגומלין עליהם הכריז טראמפ בשבוע שעבר, בשוק מקווים עדיין שניתן יהיה להגיע לפשרות.
13:29
העליות באירופה נמשכות והמדדים המובילים בבורסות פרנקפורט, פריז ולונדון מטפסים במעל 1%. במקביל מעבר לים בוול סטריט החוזים העתידיים מצביעים על עליות נאות של בין 1.2% (נאסד"ק) ל-1.8% (דאו ג'ונס).
מי שהצטרף היום לביקורות נגד טראמפ הוא המיליארדר קן גריפין שאמר כי המכסים האחרונים של הנשיא דונלד טראמפ מהווים "מעמסה כבדה על משפחות" ושהם "טעות מדיניות ענקית" מצד הממשל.
"זה לא נכון לומר למשפחה מהמעמד הבינוני או למשפחה במצב כלכלי קשה, שמרוויחה 50,000 דולר בשנה, 'זה יעלה לכם 20%, 30%, 40% יותר על המצרכים שלכם, על טוסטר, על שואב אבק חדש, על רכב חדש,'" אמר גריפין. "גם אם החלום של חזרת מקומות עבודה לאמריקה יתממש, זה חלום של 20 שנה. זה לא 20 שבועות. זה לא שנתיים. זה עשורים."
במהלך אירוע לציון 100 שנה לאוניברסיטת מיאמי, המייסד של סיטדל קרא למאזינים לפנות לטראמפ ולבקש ממנו לעשות צעד אחורה.
גריפין, הוא חלק מרשימה הולכת וגדלה של מנהלי פיננסים בכירים שהביעו התנגדות למדיניות המכסים של טראמפ מאז שהוכרזו בשבוע שעבר, מה שגרם לקריסה בשוק המניות שגרפה טריליון דולר משווקי המניות הגלובליים וגרמה למדינות אחרות לאיים על צעדים נגדיים.
11:26
באירופה נמשכת האופטימיות והמדדים בעליה. דאקס הגרמני ב-1.2%, קאק בצרפת ב-1% ופוטסי בלונדון ב-1.4%.
10:18
במקביל לעליות באסיה ובחוזים העתידיים בוול סטריט, הבורסות באירופה נפתחו הבוקר בעליות של כ-1%. בורסת פרנקפורט עולה ב-1.2%, פריז ב-1.8% ולונדון ב-1%.
הזינוק בבורסת יפן מגיעה לאחר שדונלד טראמפ מינה שני חברים מהממשל שלו כדי להתחיל שיחות סחר דו-צדדיות לאחר שיחה עם ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה. יפן נראתה בדרך לקבל עדיפות על פני שותפות סחר אחרות של ארה"ב בשיחות על מכסים, מה שממקם את טוקיו בראש תור ארוך של מדינות המבקשות לבטל את המיסים.
אך עדיין השווקים יתנהלו בימים הקרובים תחת עננת המכסים והמשך מלחמת הסחר.
08:48
מנהיג הונג קונג, ג'ון לי, אמר היום כי העיר תחתום על הסכמים נוספים לסחר חופשי במטרה לגוון את הסיכון שלה לאור מלחמת הסחר הגלובלית שפרצה בעקבות מכסים "אכזריים" של ארה"ב, שלדבריו משבשים את הסדר הכלכלי והסחר העולמי. "ארה"ב כבר לא מקפידה על סחר חופשי, ופוגעת באופן שרירותי בחוקים הבינלאומיים המוסכמים של סחר עולמי, והתנהגותה האכזרית פוגעת בסחר הגלובלי והמרובה-צדדים", אמר לי לעיתונאים.
הונג קונג, כמרכז סחר בינלאומי, תושפע מהמכסים של ארה"ב בטווח הקצר, אך לי אמר כי היא תמשיך להישאר נמל חופשי, כאשר העיר לא מתכננת להטיל מכסים פוגעניים על ארה"ב כרגע.
08:30
השווקים באסיה עולים הבוקר לאחר ירידה היסטורית, כאשר יפן מובילה את העליות בעקבות הערכות שהיא תקבל עדיפות בשיחות הסחר עם ארה"ב. מדד ניקיי עולה בכ-5%, גם הבורסות בהונג קונג ובסין עולות בכ-0.4% לאחר שקרנות הקשורות למדינה רכשו נכסים, והבנק המרכזי הבטיח הלוואות כדי לעזור לייצב את השוק. הדולר נחלש מול מטבעות מרכזיים.
הזינוק בבורסת יפן מגיעה לאחר שדונלד טראמפ מינה שני חברים מהממשל שלו כדי להתחיל שיחות סחר דו-צדדיות לאחר שיחה עם ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה. יפן נראתה בדרך לקבל עדיפות על פני שותפות סחר אחרות של ארה"ב בשיחות על מכסים, מה שממקם את טוקיו בראש תור ארוך של מדינות המבקשות לבטל את המיסים.
אך עדיין השווקים יתנהלו בימים הקרובים תחת עננת המכסים והמשך מלחמת הסחר – אתמול איים נשיא ארה"ב שיטיל על סין מכסים נוספים של עוד 50% – מה שיביא את סך המכסים של ארה"ב על מוצרים מסין ליותר מ-100% – אם סין לא תבטל את מכסי הגמולין של 34% עליהם הכריזה ביום שישי.
היום פורסם ב-CNBC שמשרד המסחר של סין הודיע כי הוא "מתנגד בנחישות" לאיום של נשיא ארצות הברית והתחייב לנקוט בצעדי תגמול על מנת להגן על זכויותיה ואינטרסיה של סין. "איום ארצות הברית להחריף את המכסים כלפי סין הוא טעות כפולה", נאמר בהצהרה, לפי תרגום של CNBC. "סין לעולם לא תקבל זאת. אם ארצות הברית תתעקש לפעול בדרכה, סין תלחם עד הסוף". לעומת סין, הממשל האמריקאי החל בשיחות עם ממשלות יפן והודו, ו אף עם ישראל ועם מדינות נוספות בעולם. ברביעי יכנסו לתוקף מכסי הגומלין עליהם הכריז טראמפ בשבוע שעבר, בשוק מקווים עדיין שניתן יהיה להגיע לפשרות.
07:30
הבוקר לאחר מספר ימי מסחר שליליים, המגמה נראית חיובית באסיה ובחוזים העתידיים על וול סטריט. מדד הניקיי של יפן עולה בקרוב ל-6% ומתאושש משפל של שנה וחצי. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת יפן שיגרו אישיבה הסכימו לפתוח בשיחות סחר. מדד ההנג סנג של הונג קונג מתאושש מעט מהקריסה אתמול ועולה בכ-2%.
גם החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים – החוזים על הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים בקרוב ל-1.5%.
06:10
בבורסות באסיה נרשמות הבוקר (ג') עליות שערים רוחביות. הניקיי היפני עולה ב-6.4%, ההנג סנג בהונג קונג עולה ב-2.2%, והקוספי בדרום קוריאה עולה ב-1.7%.
החוזים על וול סטריט ירוקים אף הם, לאחר שהמסחר אמש (ב') אופיין בתנודתיות רבה – נפתח בירידות חדות ועבר לסירוגין לעליות. המסחר ננעל בסופו של דבר במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, ו-S&P 500 ב-0.2% וקרוב כדי 2% בלבד מטריטוריית "דובי" שהיא 20% מתחת לשיאו האחרון.
מה שהוביל לתנודתיות הם דיווחים, שלאחר מכן הוכחשו, כאילו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכוון להגיע ל"הפסקת אש" של 90 יום בנושא המכסים. אלא שבבית הלבן כאמור הכחישו.
טראמפ אף הודיע כי יעלה את המכס על סין ב-50% נוספים לרמה של 104%, כתגובה למכסים שזו הטילה על ארה"ב. סין מצידה הודיעה אף היא בלילה כי "תיאבק עד הסוף".
"האיום של הצד האמריקאי להסלים ולהטיל עוד מכסים נגד סין הוא טעות על גבי טעות, שחושפת שוב את אופיו הסחטני של הצד האמריקאי", מסר משרד המסחר הסיני.
אמש התקיימה פגישה דרמטית בבית הלבן בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. נושא המכסים תפס חלק ניכר מהאירוע, כשטראמפ סירב להתחייב להורדת מכסים על ישראל, הסביר באריכות את הרציונל של מהלכיו הכלכליים וסירב להתרגש מהביקורת שמופנית כלפיהם.
טראמפ נשאל האם ינהל משא-ומתן עם מדינות שונות ואמר: "נעשה עסקאות מכסים אם יהיו הוגנות לארה"ב".
"אם לא הייתי עושה מה שעשיתי בשבועות האחרונים, אף אחד לא היה בא לנהל משא-ומתן, אפילו לא נתניהו. עכשיו מציעים לנו דברים שלא חשבנו בכלל לבקש, הם חווים הרבה כאב", הוסיף טראמפ. "המכסים יעשירו אותנו. יש לנו 36 טריליון דולר בחוב שאני רוצה להיפטר ממנו. הימים שמחייבים אותנו בכמויות עצומות של כסף כדי שנוכל לסחור במדינות אחרות, נגמרו".
ההתאוששות בבורסות מגיעה לאחר יום מסחר סוער במיוחד אתמול. באירופה ננעל יום המסחר בירידות חדות. כל הבורסות המרכזיות – לונדון, פריז ופרנקפורט – השילו מעל 4%.
באסיה, הניקיי היפני ננעל בירידה של כ-7.7%, והקוספי נפל בכ-5.6%. מדד ההנג סנג התרסק בקרוב ל-12%, כאשר בורסת שנגחאי איבדה מערכה קרוב ל-8%.
