דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
7:55 – מחירי הנפט מטפסים: אחרי שאמש צנחו לשפל של ארבע שנים, מחירי הזהב השחור נסחרים הבוקר במגמה חיובית. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-58.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.6% גם הוא ונסחר תמורת 61.2 דולר לחבית.
שני החוזים המובילים על הנפט ננעלו אתמול ברמתם הנמוכה ביותר מאז פברואר 2021. זאת לאחר שיצואניות הנפט החברות בקבוצת אופ"ק+ הסכימו בשבת להאיץ פעם נוספת את קצב הגדלת תפוקת הנפט – זה החודש השני ברציפות – ולהגדיל את ההפקה ביוני ב-411 אלף חביות ליום (bpd).
ההעלאה ביוני, שתבוצע על ידי שמונה חברות בקבוצת אופ"ק+, תביא את העלייה המצטברת בחודשים אפריל, מאי ויוני ל-960 אלף חביות ליום. מדובר בביטול של 44% מתוך סך קיצוצי התפוקה של 2.2 מיליון חביות ליום שנקבעו מאז 2022, לפי חישובי רויטרס.
לפי מקורות באופ"ק+ שצוטטו ברויטרס, ייתכן שהקבוצה תבטל לחלוטין את הקיצוצים ההתנדבותיים עד סוף אוקטובר – אם המדינות החברות לא ישפרו את עמידתן במכסות הייצור.
במקביל, יצרנית הנפט האמריקאית Diamondback Energy עדכנה אתמול כלפי מטה את תחזית התפוקה שלה ל־2025, והזהירה כי שילוב בין אי ודאות כלכלית עולמית לעלייה בהיצע מצד אופ"ק+ מציב את תעשיית הנפט האמריקאית על סף נקודת מפנה.
בנק ברקליס הוריד אתמול את תחזיתו למחיר נפט ברנט ב-4 דולר, לרמה של 70 דולר לחבית ב-2025, והציב את התחזית לשנת 2026 על 62 דולר לחבית – תוך שהוא מציין כי "צפויה דרך רצופת מהמורות", על רקע הסלמה במתיחות הסחר ושינוי הכיוון של אופ"ק+ באסטרטגיית ההפקה שלו.
7:30 – עליות עם חידוש המסחר באסיה: הבורסות באסיה פותחות הבוקר את שבוע המסחר במגמה חיובית, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במלחמת הסחר ומתמקדים גם במטבעות האסיאתיים שמטפסים קלות על רקע היחלשות הדולר.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1%, מדד שנגחאי עולה ב-0.9% ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.6%. עבור שלוש הבורסות מדובר ביום המסחר הראשון השבוע, לאחר חופשה אתמול.
לפי דיווחים, הודו הציעה ביטול מוחלט של מכסים על פלדה, רכיבי רכב ותרופות – על בסיס הדדיות ועד לרמת יבוא מסוימת, בעוד שמלזיה הודיעה אתמול כי וושינגטון הסכימה להמשך השיחות וייתכן שתהיה הפחתת מכסים.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אתמול ל-CNBC כי ארה"ב "קרובה מאוד לכמה עסקאות", וחזר בכך על דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יום קודם לכן, לפיהם עשויות להיחתם הסכמות כבר השבוע.
מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין ירד באפריל לרמה של 50.7 – שפל של שבעה חודשים – לעומת 51.9 בחודש הקודם ומתחת הציפיות לקריאה של 51.7 נקודות.
במסחר המאוחר בניו יורק אחרי שפרסמו דוחות אמש לאחר הנעילה – פלנטיר צנחה ב-9.6%, פורד נחלשה ב-2.2%.
פלנטיר עמדה בתחזיות השוק לרבעון הראשון והעלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה. חברת התוכנה שפועלת בתחום ניתוח הביג דאטה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 884 מיליון דולר ורווח מתואם של 13 סנט למניה – בשוק ציפו להכנסות של 863 מיליון דולר ורווח מתואם של 13 סנט למניה.
"אנחנו מספקים את מערכת ההפעלה של הארגון המודרני בעידן הבינה המלאכותית", כתב מנכ"ל החברה אלכס קארפ בהודעה שהתלוותה לדוחות, והוסיף כי החברה נמצאת "בעיצומו של שינוי טקטוני באימוץ התוכנה שלנו".
החברה דיווחה כי הכנסות המגזר המסחרי שלה זינקו ב-71% לעומת השנה שעברה והסתכמו ב-255 מיליון דולר, בעוד שמכירות במגזר הממשלתי קפצו ב-45% ל-373 מיליון דולר. החברה צופה כי הכנסותיה המסחריות בארה"ב יחצו את רף 1.178 מיליארד דולר השנה.
קארפ ייחס את הצמיחה במגזר הממשלתי לעלייה באימוץ הכלים של פלנטיר בקרב זרועות הביטחון האמריקאיות. לדבריו, הביקוש למודלים גדולים של שפה ולתוכנה שתומכת בהם "הפך להסתערות" ו"למערבולת רעבתנית של אימוץ".
פורד מוטור עקפה את ציפיות השוק לרבעון הראשון, אך הודיעה על ביטול התחזיות בעקבות מלחמת הסחר וחוסר הוודאות שהיא מטילה על השוק. פורד העריכה כי העלות נטו של עליית המכסים על הרווח התפעולי בשנת 2025 תעמוד על כ-1.5 מיליארד דולר.
החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר בירידות – החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.5%.
אתמול ננעלו המדדים המובילים במגמה שלילית, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 הותירו מאחור רצף של תשעה ימים ירוקים. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.6%, ונאסד"ק נחלש ב-0.7%.
המשקיעים ממתינים לפתיחתה של פגישת המדיניות הראשונה של הפדרל ריזרב מאז הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על תוכניות המכסים האגרסיביות שלו בתחילת אפריל. הפגישה בת היומיים תיפתח היום ובסיומה יפרסמו מחר בכירי הפד את החלטת הריבית. סוחרים בשוק מעריכים בסבירות של 97.3% שהריבית תישאר על כנה.
אריק ויסמן, הכלכלן הראשי של MFS Investment Management, סבור כי יו"ר הפד ג'רום פאוול "כמעט בוודאות יביע גישה של המתנה וזהירות" במהלך הפגישה.
"הכאוס במדיניות המכסים של ארה"ב הופך את התחזית הכלכלית הכוללת לקשה במיוחד לפענוח. לנוכח העובדה שהפד רק עתה האט את קצב צמצום המאזן (QT), סביר שפאוול לא יראה צורך לנקוט צעדים נוספים בתחום זה בטווח הקרוב", כתב ויסמן.
