לאחר השיאים בוול סטריט: מגמה מעורבת באירופה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:35

המגמה המעורבת באירופה נמשכת: מדד הדאקס יורד בכ-0.5%, הקאק מאבד מערכו כ-0.4% והפוטסי נסחר כעת ביציבות.

חברת האנרגיה המתחדשת נורסק הידרו פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. החברה דיווחה על צמיחה של 33% ברווחי הליבה, שעמדו על 755 מיליון דולר, מעל תחזיות האנליסטים. המניה עולה כעת בכ-2%.

מנגד, בנק ההשקעות יוליוס בר החמיץ את צפי האנליסטים לרווחים במחצית הראשונה של השנה, שירדו ב-35% לעומת התקופה המקבילה, ל-369.5 מיליון דולר. המניה יורדת כעת בכ-0.5%.

10:10

פתיחה מעורבת באירופה: מדדי הדאקס והקאק רושמים ירידות של כ-0.3%, בעוד הפוטסי נסחר ביציבות. השווקים באירופה נפתחים על רקע חששות המשקיעים מפני ההתפחתחויות בגזרת הסחר העולמי, בעוד שהאיחוד האירופי מנסה להשיג עסקה מול ארה"ב לפני כניסת המכסים לתוקף, ב-1 באוגוסט.

9:45

אסיה

המסחר באסיה נפתח הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי ננעל בירידה של כ-0.2%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.5%, ההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.4% והקוספי ננעל בירידה של כ-1.3%.

וול סטריט

אמש (ב'), וול סטריט ננעלה בעיקר בעליות: מדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.4% מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.2% ומדד הדאו ג'ונס ננעל סביב רמת הבסיס. במהלך יום המסחר, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 הגיעו שניהם לשיא תוך־יומי של כל הזמנים. בעבור ה-S&P 500, מדובר בפעם העשירית השנה שהמדד המוביל נסגר בשיא כל הזמנים.

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה, על אף שלא כל ענקיות הטכנולוגיה סגרו את יום המסחר בטריטוריה חיובית: אלפאבית מטא אמזון ואפל רשמו עליות, אך אנבידיה וטסלה ננעלו בירידות קלות ומיקרוסופט סגרה את היום סביב רמת הבסיס.

השיאים שנרשמו אתמול באו על רקע פתיחה חזקה של עונת הדוחות בוול סטריט. ב-CNBC ציינו כי מתוך 62 החברות הכלולות במדד ה-S&P 500 שדיווחו עד כה, 85% מהן עקפו את ציפיות האנליסטים – כך לפי FactSet. כמו כן, לפי בנק אוף אמריקה, בעקבות השבוע הראשון של עונת הדוחות, ההכנסות לרבעון השנה משקפות נכון לעכשיו צמיחה שנתית של 5%.

עוד צוין ב-CNBC, כי המדדים המובילים עשויים לקבל תנופה גבית בהמשך השבוע, אם אלפאבית (גוגל) וטסלה – הראשונות מבין "שבע המופלאות" שצפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות – יצליחו גם הן לעקוף את תחזיות האנליסטים. שתי החברות צפויות לדווח ביום רביעי הקרוב. ענקיות הטכנולוגיה צפויות להיות מנוע מרכזי של צמיחה בהכנסות במהלך עונת הדוחות של הרבעון השני. ג'ון באטרס, אנליסט בכיר ב-FactSet, צופה כי "שבע המופלאות" יציגו צמיחה של 14% בהכנסות ברבעון השני, בעוד שיתר 493 החברות ב-S&P 500 יציגו צמיחה של 3.4% בלבד.

שתי חברות ישראליות בלטו אתמול לחיוב בוול סטריט:

חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן זינקה בכ-10%, לאחר שדווח כי ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס שוקלת לרכוש אותה – כך לפי גורמים בתעשייה. סנטינל וואן הוקמה בשנת 2013, על־ידי תומר ויינגרטן, אלמוג כהן ואהוד שמיר, והיא נחשבת לאחת מחברות הסייבר הצומחות ביותר בעשור האחרון, בין היתר, בזכות טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמאתרת מתקפות לפי דפוסי התנהגות. החברה מעסיקה כ-2,400 עובדים ופועלת ממספר מדינות, בהן ישראל, בה נמצא אחד ממרכזי הפיתוח המרכזיים שלה. אם הרכישה אכן תתממש, מדובר במהלך שיאחד בין שני מותגים מוכרים בעולמות ההגנה על תחנות קצה, סביבות ענן ושירותים מבוססי AI.

חברת האנרגיה הסולארית סולאראדג' קפצה ביותר מ-8%, לאחר שאנליסטים בחברת ההשקעות סוסקהאנה העלו את מחיר היעד של המניה מ-14 דולר ל-26 דולר. נכון לנעילת המסחר אמש, מחיר המניה עומד על כ-29 דולר.

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, מדד ה-S&P 500 נסחר סביב רמת הבסיס ומדד הנאסד"ק יורד בכ-0.1%.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות: תשואת האג"ח לעשר שנים נסחרת ללא שינוי, ברמה של 4.38%; תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.95%; ותשואת האג"ח לשנתיים עולה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 3.86%.

שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר מתחזק קלות הבוקר מול המטבעות הזרים: מול האירו בכ-0.1% (1.16 דולר), מול הליש"ט בכ-0.2% (1.34 דולר) ומול הין היפני בכ-0.3% (147.8 ין).

מחירי הנפט נסחרו אתמול בתנודתיות מסוימת, ונעו לאורך היום בין רמת הבסיס לירידות של 1%. זאת, בעוד המשקיעים מעריכים את ההשפעות של הסנקציות שהטיל האיחוד האירופי על רוסיה על שוק הנפט, וכן של ההתפתחויות בגזרת מדיניות המכסים של ארה"ב.

בבנק השוויצרי יוליוס בר מעריכים כי הנפט ימשיך להיסחר ב"אזור חיוג" של 60 דולר לחבית. הכלכלנים שם מציינים כי "חבילת הסנקציות החדשה של אירופה נגד רוסיה מציעה עוד מאותו הדבר, ואינה צפויה לפגוע ביכולתה של רוסיה למכור נפט. אמנם היא נשמעת דרמטית, אך ההשפעות בפועל דומות יותר לאיום סרק. תקרת המחיר המופחתת ואיסור היבוא של תזקיקים הם חידושים שהשוק צפוי להסתגל אליהם במהרה". בבנק הוספיו כי "תחזיות לעלייה ביצוא הנפט ממדינות המזרח התיכון ומסין, צפויות להרגיע את החששות ממחסור בדיזל".

הביטקוין יורד הבוקר בכ-1.5%, ומחירו נע סביב 116 אלף דולר.

מחיר הזהב נסחר הבוקר ביציבות, ונע סביב 3,400 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שאתמול רשם עלייה של כ-1.5% במהלך יום המסחר.